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Pilotage de la performance

Excellence opérationnelle : pilotage de la performance & outils EPM

L’actualité a accéléré les cycles, avec des crises rapprochées comme la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19. Les dirigeants doivent anticiper pour assurer la pérennité de l’entreprise, quel que soit le secteur. Les financiers sont désormais au cœur du pilotage et doivent utiliser les meilleures technologies et outils de performance.

Les EPM actuels répondent aux enjeux des directions et des financiers en :

Sécurisant les données,
Optimisant les processus,
Améliorant la communication des analyses et tableaux de bord,
Accroissant l’agilité dans les analyses,
Simulant les orientations stratégiques,
Développant le rôle de Business Partner.

Un EPM pour quel besoin ?

L’outil aide à planifier, budgétiser, simuler et rapporter la performance. Les solutions consolident les résultats financiers et réalisent la consolidation statutaire des données financières d’un groupe. Les principales fonctions incluent :

Gestion des données : intégration et validation des données financières et non financières, rapprochement intra-groupe.
Planification : planification financière (P&L, Bilan, TFT), élaboration budgétaire et prévisions, gestion des scénarios (simulations, comparatifs), plan industriel de performance (S&OP).
Clôture financière : consolidation statutaire et de gestion, gestion des IFRS16.
Reporting : rapports statutaires et de gestion, rapports extra-financiers (RSE, KPI opérationnels), analyses ad-hoc, intégration BI.

Détail de l’offre

Althéa apporte son expertise pour transformer votre organisation et vos processus, du schéma directeur à la réalisation de vos objectifs stratégiques. Nos consultants, formés aux métiers de la finance et à la transformation des processus, fournissent un support pour :

Accompagner toutes les phases de vos projets, de l’amont au Go-Live,
Réaliser des roadmaps de transformation et des diagnostics de l’existant,
Définir vos processus cibles,
Rédiger votre cahier des charges,
Aider au choix (Appel d’offres, RFI, RFP) de solution et d’intégrateur,
Apporter du support aux métiers dans les projets d’implémentation,
Gérer la conduite de changement et la communication autour du projet.

De plus, nous intégrons IA et Machine Learning à votre solution EPM pour enrichir les capacités de pilotage de la performance.

Nos atouts pour garantir la réussite de vos projets

Nous proposons une approche 360 qui répond à toutes les étapes du projet, avec des équipes expérimentées et une compréhension des métiers, des outils et des techniques projet. Nos atouts incluent :

Expérience avec des clients de toutes tailles et secteurs,
Accélérateurs pour la réussite de votre projet, garantissant la maîtrise des coûts et des délais,
Maîtrise des grands processus financiers,
Benchmarks des principales solutions du marché,
Méthodologie projet classique ou Agile, adaptée à votre contexte,
Pilotage proactif par enjeux,
Indépendance vis-à-vis des éditeurs du marché pour des recommandations objectives.

Les EPM au service de la performance ESG

Les EPM répondent aux besoins de reporting RSE, automatisant la collecte de données et gérant de grands volumes de données. Dès 2023, la directive CSRD imposera de nouvelles exigences de reporting extra-financier. Les EPM permettent :

D’automatiser la collecte de données,
De gérer de grands volumes de données,
De répondre aux obligations légales de reportings ESG,
D’enrichir les budgets et analyses avec les données ESG.

Chiffres clés

consultants Finance & Achats

0 %

des consultants ont plus de 5 ans d’expérience

projets de transformation Finance & Achats réussis depuis le lancement du pôle en 2017.

missions de schémas directeurs ou d’aides au choix par an

Nos références

Modernisation de l’outil IBM d’élaboration budgétaire de la masse salariale

Solution

IBM Planning Analytics

Intervention

Lancement d’un RFI pour shortlister les outils candidats au remplacement de la solution en place.
Dossier de choix argumenté prenant en compte les pain points de la solution en place pour chiffrer la modernisation de cette dernière lors de la mission.

Cadrage, aide au choix d’une solution pour l’élaboration budgétaire, l’harmonisation des reportings et ceci avec la réplication des traitements de consolidation pour mise en place de comparaison par scenario

Solution

CCH Tagetik

Intervention

Standardisation des formats de reportings et harmonisation des pratiques
Aide au choix de la solution
AMOA, PMO et Change management pour la mise en place de la solution et le déploiement (France et reste du monde).

Solution

CCH Tagetik

Intervention

Standardisation des formats de reportings et harmonisation des pratiques
Aide au choix de la solution
AMOA, PMO et Change management pour la mise en place de la solution et le déploiement (France et reste du monde).

Définition de Roadmap applicative pour couvrir les besoins d’élaboration budgétaire, recherche de financement et processus opérationnels

Solutions

EPM (Workday)

CRM (Yellow Box)

SIRH-like (Huggle)

Intervention

Définition de la cartographie SI cible
Aide au choix d’un EPM; un CRM (et un outil SIRH-like
AMOA et PMO dans les différentes phases d’implémentation
Change management pour le déploiement dans les différentes régions de France.

Enjeux

Les outils EPM sécurisent et fiabilisent les données, garantissant des analyses de performance précises et auditables, ce qui permet aux dirigeants de prendre des décisions éclairées.

Les solutions EPM optimisent et sécurisent les processus financiers, améliorant l’efficacité opérationnelle en automatisant la planification, la gestion des scénarios et la consolidation des résultats financiers.

Les outils EPM garantissent la conformité avec la directive CSRD en automatisant la collecte de données et en intégrant les indicateurs ESG dans les analyses, améliorant ainsi la transparence et la durabilité des entreprises.